Брайлер, городок на северо-востоке Трансильвании. Маленький город с большой тайной.
Он словно бы изолирован от внешнего мира. Власть в нем феодальная, несмотря на все устоявшиеся государственные законы. Ранее она всегда разделялась между двумя семьями: Берне и Аунада, но около пятидесяти лет назад клан последних подчинил себе весь город. Казалось бы, что в том необычного? Однако речь идет не о депутатах, кормящих банкнотами управу, и не о преступных группировках, чьи пули застревают в кирпичных стенах средь бела дня.
Власть измеряется силой, силой настоящей, не символической. Она не требует оружия и денег для собственного подтверждения, ибо обладают ей существа, которые по праву считают окружающие их бытие своей игрушкой.
Аунада, клан древних вампиров, проклятых, поднявшихся из Ада. Берне, химеры, зовущиеся в простонародии оборотнями - истинные хозяева ночи. Равновесие между ними нарушилось лишь раз, и с тех пор Аунада стали бесспорными лидерами...

...но только до тех пор, пока в Брайлере не появилась третья сторона. Чужаки, каждый из которых сильнее представителей обеих семей вместе взятых, поставили под угрозу существование правящих здесь кланов, за неимением выбора объединившихся против нависшей над ними опасности. Люди же, уставшие от гнета известного им зла, примкнули к неизвестному, надеясь, что после оно обойдет их, не коснувшись, и стараясь не верить в истинные планы Куара: ведь даже если  человеческие кровь и плоть не имели для них особой ценности, носители их могли бы стать теми, кто им интересен.
Минуло уже два сражения, на протяжении которых все участники противостояния понесли большие потери. Кто мог - покинул Брайлер, теперь эта проклятая земля больше напоминает ад.
Но перерыв между битвами, затишье перед бурей... Чем оно может обернуться потом?..